美克家居2992万美元收购两家具公司股权
美克家居(600337)1月7日晚公告,公司全资子公司美克国际事业贸易有限公司(以下称“美克国际事业”)与 Jonathan Mark Sowter 签署《股份购买协议》,以现金492万美元购买其持有的 M.U.S.T. Holdings Limited 家具公司(以下称“M.U.S.T.公司”)60%的股权;公司、公司全资子公司美克国际事业之子公司VIVET INC.(以下称“VIVET”)与 Sun Rowe,LLC(以下称“Sun Rowe”)签署 《并购协议》, 拟收购其持有的 Rowe Fine Furniture Holding Corp.(以下称“Rowe 公司”)100%股权,收购价格为2500万美元。上述两项收购资产事项的交易金额合计2992万美元(约折合人民币1.95亿元)。
根据公告,M.U.S.T.公司主营业务为家具产品及相关五金产品的设计、生产、销售。2017年6月末,其资产总额为877.1万美元,资产净额为340.5万美元;2017年上半年实现营业收入786.6万美元,实现净利润-35.6万美元。Rowe公司主营业务是中高端定制软体家具生产商,在美国家居用品行业享有良好声誉,旗下拥有 Rowe 和 Robin Bruce 两个品牌,主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。2017年7月末,其资产总额为3904.4万美元,资产净额为651.1万美元;2017财年前8月实现营业收入 5117.4万美元,实现净利润118.4万美元。
公告表示,本次收购有利于公司优化全球生产能力的配置,降低生产成本,最大化企业价值。本次收购完成后,M.U.S.T.公司及 Rowe 公司将纳入公司合并报表范围,预计未来可以给公司带来相应的营业收入及利润贡献。
业内人士表示,美克家居拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供应链系统,目前共有5大渠道品牌,另外该公司获得美国伊森艾伦品牌特许经营权在国内美克美家渠道独家销售。2017年前三季度实现营业收入29.35亿元,同比增长20.3%;实现归母净利润 2.59亿元,同比增长18.4%。该公司未来发展看点是:其于2017年7月推出Art+西区品牌,以及Zest品牌运作准备中,从而形成三个价格梯度产品:高端美克美家,中端 ART 和中低端 Zest,定位不同客户群体,有望撬动销量的整体提升。未来随着品类的进一步丰富、渠道持续加密,其业绩弹性凸显。另外,限制性激励和员工持股助力其稳健成长,为业绩弹性增加保障。通过本次收购,美克家居可以进行有效的要素资源整合,提升协同效应。(来源:中国证券报)
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